Группа компаний "О’Кей" планирует привлечь на долговом рынке 8 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на открытие магазинов в 2012-2013 годах.
В "О’Кее" сообщили, что размещение облигаций состоится при благоприятной рыночной конъюнктуре, а средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы 2012-2013 годов. В настоящее время "О'Кей" ведет работы по открытию 30 новых гипермаркетов и шести супермаркетов. Семь объектов откроются до конца года. Капитальные затраты на 2012 год запланированы на уровне 15 млрд рублей.
На прошлой неделе об аналогичных планах заявила петербургская сеть "Лента". Она собирается разместить три серии бумаг на общую сумму 10 млрд рублей. Привлеченные средства компания также направит на развитие своей сети.
Аналитики отмечают, что для эмитентов сейчас удачное время размещать облигации, так как доходность по ним снижается. Состояние рынка рублевого долга позволяет провести довольно крупные размещения, особенно солидным публичным игрокам ("О’Кей" провел IPO в 2010 году). По словам аналитика "Финам" Анны Мишутиной, "О’Кей" развивается достаточно агрессивно, на что требуются большие средства. Но, несмотря на рост долговой нагрузки, она не будет критичной для компании. В 2013-2014 годах соотношение чистого долга к EBITDA останется на комфортном для компании уровне - 2 (долг в 2 раза больше EBITDA).
Читайте также:
"ОКей" увеличил чистую прибыль на 25%
