Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместную O2O-платформу на базе Delivery Club и "Ситимобил", стоимость которой может превысить 100 млрд рублей, говорится в совместном пресс-релизе сторон. Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от регуляторов. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50%/50%
"Инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка. Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки "последней мили" в России. В активе нашего будущего совместного предприятия — быстрорастущие компании с высоким потенциалом и сильными управленческими командами, а также экспертиза двух крупнейших экосистем страны и беспрецедентный охват клиентов", — отметил глава Сбербанка Герман Греф.
Совместное предприятие будет работать на рынках с совокупным объемом более 1 трлн рублей на горизонте 3 лет. Сочетание сервисов позволит создать лидирующего игрока в сфере доставки услуг "до двери" потребителя с глубокими синергиями с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group, уверены партнеры. "Партнерство позволит объединить финансовые и технологические ресурсы Сбербанка и Mail.ru Group, а также обеспечить оптимальные условия для развития потребительских O2O-сервисов. Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов", — говорится в сообщении.
Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать до 64 млрд рублей в проект при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки. Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в сервисе доставки Delivery Club (100%) и агрегатора такси "Ситимобил" (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд рублей. Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд рублей могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI вносимыми активами в течение 12 месяцев после закрытия сделки. До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций "Ситимобил".
Сбербанк внесет в совместную компанию долю в компании Foodplex (входит в Rambler) (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд рублей. В случае выполнения Delivery Club и "Ситимобил" ряда KPI в течение следующих 12 месяцев вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд рублей. Таким образом, к моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд рублей, а также дополнительно — до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки — в случае выполнения KPI.
Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд рублей. Все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности. В будущем стороны рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов для дальнейшего развития бизнеса платформы.
"Потребительские привычки стремительно меняются, и мы вместе со Сбербанком хотим возглавить эту трансформацию. Российский рынок онлайн-сервисов доставки еды и такси имеет большой потенциал роста. Мы рады участвовать в развитии этих рынков и использовании их долгосрочного потенциала вместе с нашим партнером. Будучи одной из ведущих экосистем России, Сбербанк добавляет существенную ценность активам в периметре сделки", — подчеркнул гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
